BayWa AG ha llegado este jueves a un acuerdo con sus bancos acreedores más importantes y sus mayores accionistas –Bayerische Raiffeisen Beteiligungs-AG (BRB AG) y Raiffeisen Agrar Invest (RAIG)– sobre la provisión de nueva liquidez por valor de unos 550 millones de euros. Para ello ha sido necesario concluir con éxito acuerdos de mantenimiento del statu quo con los bancos prestamistas. También se suspenderán los reembolsos de préstamos hasta finales de septiembre de 2024 para que pueda concluirse el informe de reestructuración encargado. La eficacia de los acuerdos está sujeta a varias condiciones estándar, que el consejo de administración de BayWa espera que se cumplan en los próximos días.
En concreto, el paquete de financiación prevé que los bancos principales pongan a disposición préstamos puente por un volumen de 272 millones de euros. Además, los dos mayores accionistas de BayWa AG han proporcionado préstamos subordinados de accionista por un total de 125 millones de euros como parte considerable del paquete hasta la fecha, de los cuales ya se han desembolsado 75 millones de euros. Además, BRB AG, junto con DZ Bank, con sede en Fráncfort, adquirió la participación de BayWa AG en BRB Holding GmbH por un precio total de compra de 120 millones de euros, y RWA AG adquirió la participación de BayWa AG en BSV Saaten GmbH por un precio de compra de aproximadamente 10 millones de euros. RAIG y sus empresas afiliadas también adquirieron grano de BayWa AG a precios de mercado por un precio total de compra de 20 millones de euros para proporcionar liquidez a corto plazo.
Basándose en las constructivas conversaciones mantenidas con los bancos, otros socios financieros y las principales partes interesadas, el consejo de administración parte de la base de que a finales de septiembre podrá alcanzarse un esbozo para una reorganización sostenible y un nuevo acuerdo de financiación sobre la base del informe de reestructuración, que estará disponible en forma de borrador.
"Queremos seguir apoyando a nuestros clientes, proveedores y socios financieros como el socio fiable al que están acostumbrados", afirma Marcus Pöllinger, consejero delegado de BayWa. "Por esa razón, ahora analizaremos la situación actual y determinaremos las medidas organizativas y de procedimiento que deben adoptarse para restablecer la confianza perdida". El paquete de financiación supone un paso importante para asegurar el futuro a largo plazo de BayWa. Como tal, hemos dado un paso más para hacer que la empresa sea más robusta en un entorno de mercado difícil, con menos deuda en el futuro y un claro enfoque estratégico en la rentabilidad de las unidades de negocio".
En una época de tipos de interés al alza, el consejo de administración ha revisado en los últimos años el mercado empresarial mundial, expansivo y financiado principalmente con créditos, en el marco de la Estrategia 2030, y desde principios de año ha estado dirigiendo el rumbo hacia la consolidación como parte de la aplicación de la estrategia. Las medidas del informe de reestructuración acelerarán este proceso.
Para más información:
Dr. Frank Herkenhoff
BayWa AG
Tel.: +49 8992223680
[email protected]