Citri&Co, propiedad del fondo de capital privado Miura Partners, ha registrado un ejercicio fiscal récord, con ventas que han alcanzado los 900 millones de euros y una producción de 950 millones de kilos. Estos resultados han motivado a sus propietarios a considerar un cambio en el capital y salir de su participada, buscando una valoración de hasta 1.500 millones de euros, en lo que podría ser una de las operaciones más destacadas del año entre los private equity nacionales.
Para facilitar este proceso, se apoyarán en el banco de inversión William Blair, que distribuirá el cuaderno de venta en octubre, con la previsión de un proceso organizado con varios interesados. El mercado espera que el plan de sucesión se concrete hacia finales de 2024, aunque el cierre podría extenderse hasta el primer trimestre de 2025.
En cinco años, Citri&Co ha crecido hasta convertirse en la compañía más grande de su sector en España, con un aumento del 8,4% en ventas y un 11,76% en producción respecto al año anterior. La empresa se siente lista para iniciar su proceso de venta después de haber realizado los preparativos necesarios antes del verano. El accionista mayoritario es el fondo Miura, mientras el resto de propietarios significativos son miembros de las familias fundadoras Martinavarro y Ballester.
La compañía ha experimentado una notable expansión desde que Miura Partners adquirió inicialmente un 25% en 2016, momento en el cual ya era líder en exportación de cítricos en Europa. La estrategia de crecimiento incluyó la integración de otras empresas, como Río Tinto o Perales & Ferrer, y más recientemente, la adquisición del negocio de fruta fresca de San Miguel.
La venta de Citri&Co ha generado interés entre varios inversores financieros, destacando el Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) de Canadá como uno de los principales candidatos, especialmente después de haber adquirido tierras de cultivo de Citri&Co en 2022.
La operación de venta de Citri&Co se perfila como una de las más significativas del año, con una valoración que podría alcanzar los 1.500 millones de euros, aunque algunas fuentes financieras sugieren que estas expectativas de precio podrían ser ambiciosas.
Fuente: eleconomista.es