En este primer resumen del mercado global de 2025, la atención se centra en las naranjas. La bajada de las temperaturas, especialmente en Europa, ha estimulado la demanda. Francia tiene un mercado dinámico con una buena demanda. Alemania ha aumentado la demanda con naranjas procedentes de muchos países proveedores. La campaña de naranjas 2024/25 de Italia se presenta con muchos retos de producción. Hay buenos precios en el mercado de producto fresco y para industria para las naranjas españolas.
Esta campaña, los productores egipcios han evitado la trampa de la sobreproducción. Sudáfrica ha recibido lluvias sustanciales durante la actual temporada baja. La disponibilidad de naranjas norteamericanas varía de una costa a otra.
España: Buenos precios en fresco y para industria para las naranjas españolas
La campaña española de naranja acaba de superar su ecuador con unos resultados satisfactorios y una cosecha favorecida por un aumento sustancial de las precipitaciones respecto al año anterior en las principales zonas productoras, como Andalucía, donde se estima un incremento de la producción superior al 22% respecto al año anterior, lo que aportará más del 53% a la campaña española.
Cabe destacar que el aumento de las dotaciones de riego, aunque inferior al óptimo, también ha contribuido a una mejora significativa del estado vegetativo de las plantaciones.
A finales de diciembre, coincidiendo con el periodo festivo, las naranjas Navel registraron la tradicional bajada de sus precios. Sin embargo, a mediados del mes pasado se situaban, tanto en origen como a la salida del almacén, por encima de la media de las últimas cinco campañas, siendo el precio más alto de las últimas diez campañas en estas fechas, a excepción de la última.
La primera parte de la campaña ha concluido positivamente tanto en el mercado en fresco como en el segmento industrial, según comentan desde el sector, a pesar del predominio de los calibres pequeños en las naranjas Navel.
"En cuanto a la Navelina, la industria ha estado pagando un precio bastante bueno; se habla de unos 23 céntimos por kilo, de manera que ante los menores calibres de la fruta este año —ya que abundan los calibres 5, 6 y 7— ha habido productores a quienes les ha interesado más este año la industria que ir fuera con sus naranjas. De hecho, en los mercados tradicionales de fruta de mesa, se nota que hay menos salida de lo habitual por esta falta de calibres grandes", indica un operador.
"Sin embargo, la situación va a ser mucho mejor para las naranjas de segunda estación, en las que se ha notado el beneficio que han supuesto las lluvias para los calibres; de hecho, estoy esperando poder empezar con la exportación de las Nave Late con hoja de Portugal y España, para las que se espera una muy buena calidad, y muy buenos tamaños".
Francia: Mercado dinámico con buena demanda
La naranja está en plena temporada en el mercado francés, donde hay Navelina y Salutsiana de España, y New Hall de Italia y Portugal. El mercado es dinámico y la demanda es buena, impulsada en las últimas semanas por las navidades y el frío.
El año pasado las naranjas egipcias ya estaban presentes en estas fechas, lo que endureció la competencia entre orígenes debido a los bajos precios de los productos egipcios, mientras que este año este origen africano aún no está presente en el mercado, debido a la fuerte oferta del sur de Europa.
Alemania: Aumento de la demanda con muchos países proveedores
"En el segmento de las naranjas, por ejemplo, actualmente ofrecemos también las variedades sanguinas Cara Cara y Kirkwood. Se trata de productos de nicho que quizá solo alcancen una quinta parte del volumen de ventas del producto estándar y requieren un poco más de trabajo educativo", señala un comerciante.
Entre las naranjas blancas, la española Navelina dominó el mercado en las últimas semanas de 2024. La Salustiana del mismo origen, completó la gama. La mayoría de las Navelina procedían de Italia. La relevancia de los lotes sudafricanos evidentemente disminuyó; Valencia Late, Delta Seedless y Midknight perdieron importancia. Los lotes griegos y turcos completaron la gama de productos. Aparecieron las primeras naranjas sanguinas Moro italianas, pero su calidad no acabó de convencer. La naranja española Cara Cara intensificó su presencia en los mercados, al igual que las primeras Kirkwood españolas, que entraron en el mercado en la primera semana.
Italia: La campaña naranja se presenta con muchos retos de producción
En Sicilia, la campaña de naranja 2024/25 atraviesa muchos retos de producción. En primer lugar, la prolongada sequía, que se tradujo en calibres pequeños en comparación con la norma. Después, en otoño, las lluvias torrenciales, que en algunos casos provocaron la podredumbre de la fruta. Obviamente, estos fenómenos no afectaron a todas las zonas de producción, pero sí a la producción en su conjunto. La producción de las variedades Newhall, Washington Navel, Powell y Lane Late comenzó en noviembre y finalizará alrededor de junio, mientras que la producción de las naranjas sanguinas Moro, Tarocco Sant'Alfio y Tarocco Meli comenzó a finales de diciembre/principios de enero y finalizará alrededor de mayo. Como siempre, todo depende del tiempo. A nivel de producción, los precios oscilaron entre 0,70 y 0,85 €/kg para las naranjas dulces y entre 0,50 y 0,70 €/kg para las naranjas sanguinas. Los precios se consideran elevados, pero también es cierto que las condiciones meteorológicas han exigido intervenciones importantes, como el riego de emergencia, que han incrementado los costes de producción.
Según un mayorista del sur de Italia, el final de la campaña de importación 2024 marcó un punto de inflexión para el mercado europeo de la naranja, que vio cómo se producía una avalancha de importaciones, sobre todo de Sudáfrica, debido a un mal funcionamiento del sistema logístico. El adelanto de la campaña del hemisferio norte agravó la situación. Variedades de naranja como Navelina, Navel y New Hall, pilares de la producción europea, sufrieron las consecuencias de un mercado inundado de fruta importada, lo cual creó una situación diametralmente opuesta a la del año pasado. Las previsiones de producción para España e Italia no sugieren grandes cosechas, lo que podría brindar la oportunidad de reequilibrar el mercado en términos de volúmenes vendidos y precios. En conclusión, a menos que vuelva a ocurrir lo del año pasado en Egipto, es decir, que se inunde el mercado, los precios y el consumo de naranjas estarán bastante equilibrados a nivel de producción.
Más del 70% de los hogares italianos compra naranjas; un aumento respecto al año anterior, lo que muestra un comportamiento de compra positivo, que también se refleja en la frecuencia de las compras, que se ha mantenido más o menos estable en una media de 9 compras por hogar y año. Esto según datos de YouGov actualizados a noviembre de 2024. El comportamiento de las naranjas ecológicas también es especialmente interesante, ya que se trata de un segmento que no suele ganar mucha tracción en el mercado de frutas y hortalizas. De hecho, las ventas de naranjas ecológicas han aumentado significativamente, alcanzando una cuota de casi el 18%.
Egipto: Los productores evitaron la trampa de la sobreproducción
La campaña egipcia de naranjas Navel comenzó a principios de diciembre. Los productores evitaron la trampa de la sobreproducción, que marcó la campaña anterior en circunstancias nada propicias para grandes volúmenes, a saber, la crisis del mar Rojo. A modo de recordatorio, Egipto pudo alcanzar un volumen récord de exportación de cítricos la temporada pasada, con 2,3 millones de toneladas, de las cuales 1,93 millones de naranjas, pero a precios bajos. Un productor afirma: "Hemos podido evitar un exceso de oferta de volúmenes a nivel nacional esta temporada, lo que supone un gran alivio. Los volúmenes son los óptimos para cubrir las necesidades del mercado global. La menor densidad en los árboles nos ha proporcionado una mejor distribución del calibre y mejores condiciones en la clasificación y el control de calidad".
El inicio de la campaña ha estado marcado por la habitual atonía a estas alturas de la temporada, mientras que la competencia en Turquía y Marruecos aprovecha las mejores condiciones logísticas para vender sus volúmenes. Un exportador declara: "El mercado egipcio de la naranja ha sido hasta ahora agradable pero lento, lo que no es inusual. Como cada temporada, espero que la campaña se intensifique y alcance su ritmo normal a finales de enero".
Antes de la actual temporada de cítricos, el Gobierno egipcio tomó la decisión de recortar las subvenciones a la exportación. En el caso de las exportaciones agrícolas, las subvenciones se han reducido del 8-10% al 2,4-3% de los importes facturados. En el caso de la naranja, un efecto inmediato de esta medida podría ser una disminución de los volúmenes de exportación, un aumento de los precios y una reducción de la diferencia de precios entre los exportadores. Sin embargo, su impacto será finalmente positivo, como resume un exportador: "Los intrusos en el sector de las exportaciones agrícolas se marcharán esta temporada o adoptarán buenas prácticas, y eso es una buena noticia porque eran perjudiciales para el sector".
Esta medida provocó inmediatamente un descenso de las exportaciones a Arabia Saudí, uno de los tres mayores mercados para las naranjas egipcias. Un exportador afirma: "Normalmente, incluso antes del inicio de la campaña, muchos transbordadores con destino a Yeda solían movilizarse en los puertos egipcios, a la espera de ser cargados con naranjas Navel egipcias. Esta temporada, no hemos visto muchos". Del lado saudí, un importador declara: "Esta es la realidad de nuestro mercado, debido a las condiciones de las comisiones. La competencia entre los exportadores egipcios hace que el mercado esté a veces fuera de control en cuanto a volúmenes y precios". Y añade: "Las naranjas Navel egipcias llegaron a principios de diciembre con precios altos, que luego bajaron en una semana, como es la tendencia habitual del mercado para la Navel de este origen".
Los exportadores egipcios siguen sufriendo las repercusiones de la crisis del mar Rojo, y la dificultad de abastecer a los mercados asiáticos. Un exportador explica: "Nos acercamos a los mercados de Extremo Oriente con mucha cautela". Otro afirma: "La crisis del mar Rojo sigue con nosotros, y marcará la diferencia entre los exportadores egipcios en función del ingenio con que se adapten a ella. Podemos intervenir, por ejemplo, en parámetros relacionados con la elección de compañías de seguros, o el desvío de nuestros envíos".
Por último, otro parámetro que está modificando la campaña actual es la revisión de la certificación Global Gap, que se traduce en una reducción del número de exportadores que pueden competir en Europa.
Todo lo anterior está haciendo subir los precios. Los precios de las naranjas Navel en la puerta de la explotación han pasado de 8-9 EGP por kilo a principios de la campaña anterior a 16 EGP por kilo a principios de la actual.
Sudáfrica: Lluvias abundantes en temporada baja
Esta es una época tranquila del año en las explotaciones sudafricanas de cítricos. En las provincias septentrionales de Limpopo y Mpumalanga, donde a principios de diciembre el tiempo continuaba muy seco, las lluvias sustanciales han sido bien recibidas. La cosecha de naranjas no empieza hasta mayo.
En 2024, Países Bajos seguía siendo el principal destino de las Navel y Valencia sudafricanas. "Las naranjas Navel envasadas para la exportación han registrado un aumento de 400.000 cajas en comparación con 2023. Este año se envasaron 25,1 millones de cajas de Navel, una disminución del 2% respecto a la estimación original", dice la Citrus Growers' Association. "Este año se envasaron 48,7 millones de cajas de naranjas Valencia. En particular, esto es 4,7 millones menos que en la temporada 2023 y es un déficit significativo del 16% respecto a las estimaciones iniciales".
Es probable que el elevado precio del zumo de naranja de 2024 se prolongue durante los próximos dos o tres años, algunos dicen que incluso durante los próximos seis años. Algunos factores apuntan a una continuación de los altos precios como resultado de la menor producción de zumo de naranja en tres décadas. Sin embargo, existe el temor de que la subida de los precios del zumo de naranja provoque la resistencia de los consumidores y el cambio a otras bebidas, mientras los fabricantes de zumo buscan alternativas al zumo de naranja.
"La pregunta del millón es ahora qué ocurrirá a corto, medio y largo plazo. La persona que lo sepa con certeza podría hacer una fortuna comerciando con futuros de zumo de naranja", señalan desde la asociación sudafricana.
Norteamérica: La disponibilidad varía de una costa a otra
Florida está haciendo la transición a las naranjas Valencia tardías. La oferta es algo escasa pero aumentará en las próximas semanas.
El estado tiene una industria tanto de zumo como de fresco y se espera que un porcentaje de la fruta se destine a la venta en fresco, que mantendrá un suministro constante hasta mayo, y algunas empresas podrían envasar incluso más tarde desde las cámaras frigoríficas. Mientras tanto, con una buena demanda de naranjas, el mercado se mantiene estable, al igual que los precios. Sin embargo, los precios pueden subir, dado que el valor de las variedades de final de temporada es más alto.
Aunque Texas también tiene cierto volumen de naranjas, la oferta de California también es estable. La oferta procede del centro de California, donde la temporada comenzó con una semana de retraso, ya que los productores esperaron a que se desarrollaran los niveles de grados Brix. Sin embargo, hay menor oferta de fruta pequeña. Los precios son similares a los del año pasado.
Tema de la próxima semana: arándanos