El mercado mundial del aguacate está experimentando cambios dinámicos, influidos por el aumento de la producción, los cambios en la demanda de los consumidores y los retos logísticos. Perú, Israel y Marruecos dominan actualmente la oferta, mientras que el precio del mercado mayorista para los calibres comerciales estándar (14-16-18) oscila entre 20 y 23 euros por caja. En Europa, la oferta y la demanda siguen equilibradas, pero factores económicos, como la inflación y la inestabilidad política en Francia, han debilitado la demanda. Mientras tanto, la competencia entre proveedores sigue intensificándose, sobre todo porque España se enfrenta a la creciente presión de Marruecos, y Kenia tiene dificultades para exportar. El Super Bowl del 10 de febrero, uno de los principales motores del consumo de aguacate en EE. UU., podría reducir temporalmente los volúmenes de exportación a Europa, lo que podría afectar potencialmente a la disponibilidad en los mercados europeos.
América del Norte espera un fuerte suministro de México y California, con una cosecha californiana estimada en 170 millones de kilos, la más grande desde 2020. En los mercados europeos las dinámicas de suministro son cambiantes; Italia ha emergido como un consumidor creciente y España aumenta su producción de aguacate Hass mientras reduce las variedades de piel verde. Sudáfrica prevé un volumen de exportación estable de 21 millones de cajas de 4 kg a pesar de un año off, compensado por nuevas ampliaciones de la superficie de cultivo. La producción marroquí ha aumentado de manera considerable, de 60.000 a 90.000 toneladas, aunque la caída de los precios a principios de temporada llevó a algunos productores a retrasar la recolección.
A pesar de la creciente competencia internacional, las ventas de aguacate de Alemania se mantienen estables, mientras que Colombia ha desplazado el 50% de sus exportaciones a Estados Unidos debido al exceso de oferta europea. El cambio climático, en particular El Niño, y las perturbaciones logísticas, como el cierre del canal de Suez, son factores adicionales que ejercen presión sobre el comercio mundial del aguacate. A medida que los mercados internacionales se adaptan a estos acontecimientos, los exportadores diversifican sus estrategias, incluida la expansión de Perú en Asia, mientras que los productores europeos afrontan la creciente competencia de proveedores no comunitarios.
España: Perspectivas positivas para la campaña del aguacate pese a la competencia de Marruecos
La adaptabilidad de los aguacates a los diferentes climas ha permitido su expansión por varias regiones de España, aportando estabilidad a los volúmenes para la campaña 2024/25. Sin embargo, la producción en la Axarquía sigue afectada por la sequía.
En Huelva, se espera que la cosecha aumente en torno a un 30% respecto al año pasado, "e incluso puede ser superior", afirma un operador. "Sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar el 100% de la producción prevista para las hectáreas plantadas. Debido a la sequía, hubo que optimizar la disponibilidad de agua, reduciendo la superficie cultivada para garantizar el riego suficiente de las arboledas seleccionadas, lo que permitió obtener buenos rendimientos y calibres".
Huelva se ha convertido rápidamente en la tercera provincia productora de aguacate de Andalucía al duplicar su superficie plantada en solo dos años, pasando de 700 hectáreas en la campaña 2021/22 a 1.400 hectáreas en 2023/24. El cultivo del aguacate también se está expandiendo rápidamente en la Comunidad Valenciana. Según la Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos de España (Esyrce), los datos más recientes de 2023 muestran que la región tenía 3.700 hectáreas de huertos de aguacate, un aumento de casi el 19% en comparación con el año anterior.
"La campaña valenciana también se está comportando bien en términos de precios", afirma un operador local. "En 2024, los precios fueron en general fuertes, y las expectativas para este año siguen siendo positivas. Como siempre, todo depende de cómo fije los precios el mercado. Hasta ahora, los precios de los aguacates Hass son ligeramente inferiores a los del año pasado, pero confiamos en la ventaja de nuestra variedad Lamb Hass. Su ventana de comercialización, de marzo a mediados de abril, cae entre el final de la temporada nacional de Hass y el inicio de las exportaciones peruanas".
"Este año, se espera que la campaña de Lamb Hass comience antes, hacia finales de febrero, reduciendo el solapamiento con los primeros envíos peruanos".
Al inicio de la campaña, fuentes del sector destacan el creciente impacto de la competencia de Marruecos, más acusada este año. "El año pasado, la sequía limitó la producción, por lo que no era tan preocupante. Pero este año, Marruecos está exportando grandes volúmenes directamente al Reino Unido y Europa (nuestros mercados clave), ofreciendo una gran capacidad de llegada y precios muy competitivos".
Sin embargo, los productores españoles ven claras ventajas. "Nuestra ventana de producción es más larga que la de Marruecos y, de febrero a abril, somos prácticamente el principal proveedor del mercado europeo. Además, mientras que Marruecos debe enviar camiones completos a Europa, nuestra especialización y logística nos permiten llegar a cualquier parte del continente con envíos más pequeños y flexibles".
España es uno de los mayores consumidores de aguacates de Europa, siendo los hogares los que más aguacates compran anualmente. Sin embargo, la producción española de aguacate de piel verde está disminuyendo, mientras que la de aguacate Hass está aumentando debido a la plantación de nuevos campos.
Italia: El mercado del aguacate se enfrenta a una dinámica cambiante de la oferta
El mercado del aguacate en el norte de Italia atraviesa una época complicada, sobre todo para las variedades de piel verde. Aunque Israel tiene una buena oferta, este año ha surgido una tendencia única: a pesar de las tensiones geopolíticas, Israel está vendiendo una cantidad significativa de aguacates a Rusia, lo cual es inesperado dadas las tensas relaciones de Rusia con los aliados de Israel. Sin embargo, hay factores económicos que pueden estar impulsando esta decisión, ya que Rusia ofrece precios más altos debido a las sanciones internacionales, lo que lo convierte en más rentable para Israel.
En Europa, la oferta de aguacates es limitada, por lo cual los precios son relativamente altos. La variedad israelí Pinkerton casi no está disponible, mientras que los aguacates marroquíes mantienen precios de compra estables. España, que inicialmente fijó precios altos, los está bajando ahora debido al aumento de la competencia. Mientras tanto, Perú ha empezado a exportar sus primeros aguacates de piel verde.
La demanda de aguacates en Europa sigue siendo baja, y en enero el consumo es mínimo.
"El aguacate ha dejado de ser una fruta exótica para convertirse en un producto tan común como la banana, un alimento cotidiano cada vez más conocido y apreciado", afirma otro mayorista del norte de Italia. La mayoría de los aguacates que se venden actualmente proceden de Marruecos, seguidos de los de España y Portugal.
La variedad Hass sigue siendo la más apreciada, y sus precios están bajando ligeramente hasta los 18 euros por caja de 4 kg. Como ocurre con la mayoría de las frutas, el tamaño determina el precio.
Francia: Los precios del aguacate caen al debilitarse la demanda francesa ante el aumento de la oferta de Marruecos, Israel y España
Los precios del aguacate son más bajos que en la misma época del año pasado debido al aumento de la producción en Marruecos, Israel y España. Al mismo tiempo, el mercado europeo tiene problemas para absorber mayores volúmenes, sobre todo de América Latina al principio de la temporada.
En Francia, la inflación y la inestabilidad política han contribuido a debilitar la demanda, haciendo más difícil que el mercado sostenga precios más altos. El poder adquisitivo de los consumidores se ha visto afectado, lo que ha provocado una reducción de las ventas a pesar del crecimiento constante de la oferta.
Además, Líbano se ha incorporado recientemente al mercado del aguacate, aunque su producción sigue siendo relativamente pequeña. Sin embargo, se espera que los volúmenes procedentes del Líbano aumenten en los próximos años, añadiendo otra fuente de suministro al mercado.
Marruecos: La fuerte producción de aguacate hace bajar los precios, pero el mercado muestra signos de recuperación
La temporada de aguacate marroquí comenzó en octubre de 2024 y se espera que continúe hasta finales de marzo o principios de abril. Los productores se beneficiaron de unas condiciones meteorológicas favorables, con vientos secos y cálidos mínimos y sin tormentas, dos factores climáticos importantes que afectaron a la temporada anterior.
La expansión de la superficie de aguacate y la maduración de los árboles han dado lugar a un aumento significativo de la producción, que ha pasado de 60.000 toneladas en la campaña anterior a unas 90.000 toneladas en la actual, según las previsiones más conservadoras.
Este fuerte aumento de la producción, repartida en 10.000 hectáreas, unido a la competencia de los proveedores latinoamericanos, ha provocado una caída de los precios del 10-15% respecto al inicio de la campaña anterior. Un exportador señaló: "Empezamos la temporada desde una posición de debilidad. Varias partes preveían exceso de volúmenes, lo que hizo que el mercado presionara los precios a la baja. Está claro que los compradores están decididos a bajar el precio de los aguacates marroquíes".
En consecuencia, muchos productores optaron por retrasar la recolección. A mediados de diciembre, solo se habían exportado 30.000 toneladas, a lo que siguió un periodo de mercado lento debido a las fiestas de fin de año. A mediados de enero, solo se había recogido la mitad de la cosecha.
"Muchos productores, sobre todo los que tienen grandes explotaciones y pueden permitirse esperar, aún no han recogido la fruta", afirma un representante de los productores. "Esta estrategia ha resultado eficaz, ya que ahora los precios están mejorando".
Marruecos sigue siendo un proveedor dominante en el mercado y continúa siendo una alternativa fuerte, ofreciendo un amplio suministro de aguacates de gran tamaño. España se enfrenta a la creciente competencia de Marruecos en el mercado europeo.
Alemania: Las ventas se mantienen fuertes
A pesar de la creciente competencia internacional de mercados como India, Asia y EE. UU., la demanda de aguacates por parte de los consumidores y el volumen de ventas en Alemania siguen siendo fuertes, según un conocido importador.
Norteamérica: Se espera una fuerte oferta de aguacate de México y California
La oferta de aguacate ha ido mejorando a lo largo de enero, con picos de calibre 60, 48 y 70. La fruta procede de México y California, aunque la oferta general es ligeramente inferior a la del año pasado. Sin embargo, los aguacates mexicanos tienen un alto contenido en materia seca, lo que garantiza una buena calidad de consumo.
Además de México y California (donde se estiman 170 millones de kilos este año, la mayor cosecha desde 2020), Colombia también está suministrando aguacates, principalmente a la costa este.
México experimentó fuertes lluvias de verano, y las condiciones favorables de crecimiento en el otoño y el invierno han dado lugar a una cosecha de tamaño más pequeño, siendo la mayoría calibres 60 y más pequeños. La demanda se mantiene fuerte, como es típico de enero a marzo, en particular en vísperas del Super Bowl, que impulsa el alto consumo de aguacate. Los productores han cosechado grandes volúmenes en las últimas semanas, asegurando un buen suministro para el periodo promocional de febrero.
Colombia: El crecimiento del aguacate se enfrenta a obstáculos logísticos y al exceso de oferta en Europa
El sector del aguacate de Colombia ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, pero los desafíos logísticos están frenando su expansión. La congestión portuaria y la escasez de contenedores frigoríficos han provocado retrasos en los envíos, lo que repercute en la frescura y calidad de los aguacates a su llegada.
El mercado europeo, tradicionalmente el principal destino de los aguacates colombianos, experimentó un exceso de oferta la temporada pasada, lo que provocó un descenso de los precios. En respuesta, los exportadores han diversificado sus envíos, y hasta el 50% de la producción se destina ahora a Estados Unidos. Al mismo tiempo, los productores se centran en mejorar la productividad y la calidad para seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más exigente. Colombia prevé un crecimiento de las exportaciones del 20-25% en 2025.
El mercado mundial del aguacate se ve presionado por el aumento de los volúmenes de exportación de nuevos proveedores como Marruecos y Kenia, que han intensificado la competencia en los mercados europeos y asiáticos. Este aumento de la oferta ha hecho bajar los precios y ha aumentado las expectativas en cuanto a calidad y normas de certificación.
En respuesta, los productores latinoamericanos están priorizando las prácticas sostenibles y las certificaciones que garanticen una manipulación responsable de la fruta, en consonancia con la creciente demanda de los consumidores de productos con un menor impacto medioambiental. La seguridad alimentaria y la gestión de residuos químicos también se han convertido en factores clave para mantener la competitividad en el mercado mundial.
Perú: Retraso en la maduración, subida de precios y expansión en Asia
La campaña peruana de aguacate 2024 ha estado marcada por el retraso en la maduración de los frutos debido a la insuficiente acumulación de materia seca, lo que ha complicado tanto la cosecha como la exportación. Además, la fuerte competencia de los aguacates europeos, especialmente de España, ha mantenido altos los niveles de oferta en el mercado. Las condiciones meteorológicas también han afectado al rendimiento y a la calidad de la fruta, lo que podría influir en la disponibilidad en los próximos meses.
A pesar de estos desafíos, fuentes de la industria indican que la producción de aguacate de Perú en 2024 podría superar las 558.000 toneladas registradas en 2023. Sin embargo, la cosecha se ha retrasado entre dos y tres semanas, lo que podría afectar a la dinámica del mercado en el futuro. Las estimaciones sugieren que los volúmenes de exportación de este año podrían superar las 600.000 toneladas, consolidando aún más la posición de Perú como uno de los principales exportadores de aguacate del mundo.
A medida que se intensifica la competencia en Europa, Perú está ampliando su alcance en los mercados asiáticos, donde la demanda no ha dejado de crecer. Esta estrategia implica acuerdos comerciales y una mayor inversión en esfuerzos promocionales para establecer Asia como un destino clave para los aguacates peruanos.
Al mismo tiempo, el aumento de los costes de producción ha provocado un incremento de los precios del aguacate, lo que podría afectar a la competitividad de Perú en algunos mercados.
Israel: La temporada israelí de aguacate registra una fuerte oferta, y se esperan pronto Pinkerton más grandes
La temporada israelí de aguacate de piel verde comenzó con una gran oferta de aguacates Ettinger, principalmente en tamaños más pequeños. Le siguieron los aguacates Pinkerton, también principalmente en calibres pequeños. En las próximas semanas, se espera que disminuya la proporción de aguacates Pinkerton pequeños, y que haya más disponibilidad de tamaños grandes.
A partir de las semanas 8-9, los volúmenes de Pinkerton (que llegarán en las semanas 10-11) disminuirán gradualmente. La temporada israelí de Hass continuará hasta abril, con la distribución de tamaños disponibles habitual. Tras unas semanas secas, se esperan lluvias en breve, lo que debería mejorar la calidad de los aguacates Hass.
Sudáfrica: Crece el optimismo mientras Sudáfrica comienza a recoger su cosecha de aguacates de 2025
En 2024, las exportaciones totales alcanzaron los 21 millones de cajas de 4 kg, incluyendo aproximadamente 1,5 millones de cajas de Zimbabue y Mozambique enviadas a través de Sudáfrica. Las primeras proyecciones sugieren que los volúmenes de exportación se mantendrán similares este año. Aunque 2025 es un año de cosecha off, el habitual descenso de la producción del 15% al 20% está siendo compensado con las nuevas plantaciones.
El cultivo del aguacate sigue en expansión, con una plantación anual de alrededor ds 800 hectáreas. Con más de 20.000 hectáreas cultivadas en la actualidad, se espera que el crecimiento del volumen continúe durante al menos los próximos cinco años antes de alcanzar una meseta. Existen oportunidades en el mercado nacional, sobre todo al principio y al final de la temporada, como demuestra la reciente preocupación por la baja disponibilidad de aguacates. Además, se han abierto nuevas posibilidades de exportación con el acceso a China, India y Japón.
Los primeros envíos de aguacates sudafricanos a Europa suelen llegar en las semanas 11 o 12, antes de que la afluencia de aguacates peruanos cambie la dinámica del mercado. Durante esta primera ventana, los precios son altos debido a la escasa competencia, principalmente de los aguacates israelíes y españoles de final de temporada. Sin embargo, una vez que Perú comienza a exportar en grandes volúmenes, las condiciones del mercado cambian significativamente.
"Nuestro objetivo es salir del mercado europeo con aguacates Hass en la semana 18. Tenemos una ventana de diez semanas en la que empujamos tan fuerte como podemos", dice un exportador que empieza a enviar en la semana 8. "Siempre tenemos entre un 10% y un 15% de exposición a aguacates peruanos".
La semana que viene no habrá resumen del mercado, ya que nuestro equipo asistirá a Fruit Logistica. Próximo tema: Cebollas