Greenyard NV ha confirmado que la familia Deprez, con el apoyo de Solum Partners LP, tiene la intención de lanzar una oferta voluntaria y condicional de adquisición en efectivo de todas las acciones de Greenyard que no estén ya en manos de su sociedad de cartera de nueva creación, Garden S.à r.l., o de entidades afiliadas.
El precio de oferta propuesto es de 7,40 euros por acción, ajustado a la baja euro por euro por cualquier dividendo pagado por Greenyard después de la fecha de este anuncio y antes de la fecha de pago de la oferta prevista. La oferta cubriría 29.740.778 acciones, que representan aproximadamente el 57,73% del total de acciones emitidas de Greenyard.
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El objetivo declarado de la oferta es proporcionar a Greenyard una estructura de capital más estable y a largo plazo para apoyar sus objetivos estratégicos. El precio de la oferta refleja una prima del 37,0% sobre el precio de la acción en el momento de la suspensión de la cotización el 1 de abril de 2025 y primas del 44,7%, 45,5%, 39,4% y 30,6% sobre los precios de cotización medios ponderados por volumen a un mes, tres meses, seis meses y doce meses, respectivamente. También representa una prima del 14,7% sobre el precio objetivo de consenso de 6,45 euros por acción, según Reuters.
Un grupo de accionistas importantes —Alychlo NV, Sujajo Investments SA, Agri Investment Fund BV, Joris Ide y Marc Ooms (estos dos últimos indirectamente a través de sociedades familiares)— han acordado presentar una oferta pública de adquisición de sus acciones, que en conjunto representan 15.476.582 acciones o el 30,04% del total, a menos que se presente una oferta competidora más elevada.
La oferta está sujeta a una serie de condiciones, entre ellas un umbral de aceptación del 95%, aprobaciones reglamentarias y la ausencia de cambios adversos importantes. Si se alcanza el umbral, Garden tiene la intención de iniciar un proceso simplificado de venta forzosa (squeeze-out). Esto implica también cumplir el requisito legal de que se haya adquirido el 90% de los valores objeto de la oferta.
De conformidad con la normativa belga sobre adquisiciones, el consejo de administración de Greenyard ha estudiado la oferta prevista. El consejo apoya unánimemente la oferta, sujeta a la finalización de varios pasos: la revisión del folleto de la oferta por parte de la Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA) y un informe de valoración que preparará Degroof Petercam Corporate Finance NV, designado como experto independiente por los consejeros independientes de Greenyard.
La opinión formal del consejo se publicará en un memorándum de respuesta de conformidad con los requisitos legales. El presidente, Koen Hoffman, ha señalado que la decisión de apoyar la oferta se basa en la evaluación preliminar y en el compromiso de los principales accionistas de participar en la oferta, a la espera de un examen reglamentario y de procedimiento más detallado.
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